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एसबीआई स्माल और मिड कैप फण्ड

एसबीआई स्माल कैप फंड स्माल कैप केटेगरी का फंड है.प्रारंभ में इसे एसबीआई स्माल और मिड कैप फंड कहा जाता था. म्युचुअल फंड योजनाओं के रेशनलाइज़ेशन के लिए भारत के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) के नए निर्देशों के बाद, फंड अब स्माल कैप श्रेणी में आ जाएगा.आर श्रीनिवासन के द्वारा प्रबंधित 836 करोड़ की संपत्ति के साथ यह फंड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले फंडों में से एक है.

फंड में सब्सक्रिप्शन की फिर से शुरुआत

फंड में SIP के माध्यम से 16 मई 2018 को फिर सब्सक्रिप्शन खोला है.फंड में अक्टूबर 2015 से कोई ताज़ा निवेश नहीं लिया गया है. मुख्यतः क्योंकि फंड बज़ात पूँजीकारण के मामले में 401 से अधिक स्टॉक वाली कंपनियों में निवेश कर सकता है। अब नए SEBI नियमों के साथ फंड 251 से ज्यादा स्टॉक में निवेश कर सकता है.

प्रदर्शन

बीएसई स्माल कैप सूचकांक श्रेणी में 2017 में 50% वृद्धि हुई.इस श्रेणी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला फंड एसबीआई स्माल और मिड कैप फंड था जिसने जनवरी और दिसंबर के बीच 80% रिटर्न दिया.

यह फंड पूरी तरह से इक्विटी आधारित है, यह स्वाभाविक है कि इसकी तुलना सेंसेक्स और स्मॉल कैप सूचकांक से की गई है। फरवरी 2016 में बाजार में मामूली सुधार के साथ भी, एसबीआई स्मॉल कैप फंड बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स और बीएसई सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

जुलाई 2015 से प्रारंभ 3 वर्ष की अवधी में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का वार्षिक रिटर्न 23.45% है ,बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का वार्षिक रिटर्न 15.82% है और बीएसई सेंसेक्स का वार्षिक रिटर्न 7.96% है. फरवरी 2016 में बाजार में सुधार के बावजूद फंड ने बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स और बीएसई सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है.

फंड ने अपने लौंच होने के 7 में से 5 वर्ष अपना मानदंड पीछे छोड़ा है.फंड ने पिछले साल अपने प्रदर्शन के बाद पांच सितारा रेटिंग प्राप्त की है. अपनी श्रेणी में, फंड पहले स्थान पर है.1 से 3 वर्ष के रिटर्न में फंड ने मानदंड और श्रेणी को 12-20 प्रतिश अंक से पीछे छोड़ा है। अपने समतुल्य फंड में इस फंड ने बेहतर और एक समान रिटर्न दिए हैं यह स्मॉल-कैप फंड की श्रेणी में भी पहले स्थान पर है.

फंड1 वर्ष के रिटर्न (%)3 वर्ष के रिटर्न (%)5 वर्ष के रिटर्न (%)
एसबीआई स्माल कैप फंड-रेगुलर (G)32.00%


23.40%34.50%
रिलायंस स्माल कैप फंड (G)19.30%22.70%35.30%
HDFC स्माल कैप फंड-रेगुलर (G)24.90%21.30%23.40%
एल एंड टी एमर्जिंग बिजनस फंड-रेगुलर (G)18.20%24.80%उपलब्ध नहीं.
सुन्दरम स्माल कैप फंड (G)6.30%13.50%26.90%

फंड की जानकारी

यह अधिक जोखिम वाला फंड श्रेणी में एक उभरता हुआ सितारा है.यह स्टॉक लेते समय पांच गुणों को देखता है.वे हैं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ,पूंजी पर रिटर्न, विकास, प्रबंधन और मूल्यांकन.यह योजना मुख्य रूप से विविध प्रकार के स्माल कैप कंपनियों के इक्विटी स्टॉक में निवेश करके निवेशकों को पूँजी में दीर्घकालीन वृद्धि के साथ साथ ओपन एंडेड योजना की लिक्विडिटी के अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है.

फंड 65-75% स्माल कैप में निवेश करता है.शीर्ष पांच होल्डिंग क्षेत्र पूरे पोर्टफोलियो का 87% है. इसमें औद्योगिक (32%), कंस्यूमर साइक्लिकल (24.6%), मूल सामग्री (12.2%), कंस्यूमर डिफेंसिव (11.4%), और स्वास्थ्य सेवा (6.9%) शामिल हैं।

सिफारिश

इस फंड में SIP के माध्यम से निवेश करने की सिफारिश की जाती है. यह फंड रिटायर्मेंट , बच्चों की शिक्षा, अपने स्टार्टअप के लिए फंड जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए आदर्श है. अल्पकाल में इन फंडों के रिटर्न को न देखें.

स्मार्ट सलाह:इस फंड में अन्य इक्विटी फंड की तुलना में अधिक उतार चढाव (अस्थिरता) है परन्तु यह आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है.श्रेष्ठ परिणाम के लिए इस फंड में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए इस फंड में निवेश करें.

फंड का नाम एसबीआई स्माल कैप फंड
फंड का वास्तविक नाम एसबीआई स्माल और मिड कैप फंड
लौंच की दिनांक 9 सितम्बर 2009
एयूएम836 करोड़ रूपए
रिटर्न (1 वर्ष से अधिक के रिटर्न वार्षिक हैं)
लौंच से: 22.29%
1 वर्ष : 32.07%
3 वर्ष: 23.45%
5 वर्ष: 34.53%
लागत अनुपात 2.32%
फंड श्रेणी जोखिम अधिक
निवेश योजना वृद्धि
न्यूनतम निवेश सीमा 5+ वर्ष
न्यूनतम निवेश 5000 रूपए
न्यूनतम अतिरिक्त निवेश 1000 रूपए
एग्जिट लोड 1% यदि 1 वर्ष के अन्दर निकाला जाए
फंड प्रबंधकआर.श्रीनिवासन

बाज़ार का फायदा एक अनुभवी की तरह उठाएं,Upwardly के स्माल और मिड कैप पोर्टफोलियो निवेश योजना में निवेश करें. शुभ निवेश!

You can read this article in English here.

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